研报掘金｜中金：维持腾讯“跑赢行业”评级 游戏业务下半年或出现较快增长火星电竞官网首页

发布时间：2024-10-10 15:16:26    浏览： 次

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　　火星电竞官网首页火星电竞官网首页火星电竞官网首页中金发表报告指出，腾讯游戏业务下半年或出现较快增长，同时公司维持高质量的利润率改善和积极的股东回报。中金维持对腾讯“跑赢行业”评级及目标价468港元，对应预测今明两年Non-IFRS市盈率各18倍及15倍。 中金预计，第三季腾讯海外游戏增速为11%，主要基于子公司Supercell旗下老游戏改版以及《PUBG Mobile》等常青游戏良好的流水表现带来的长期收入摊销效应。而国内游戏方面，季内主要依赖于《DNF》手游流水逐步确认到收入的增量，此前5月上线的《DNF》手游连续两月占据iOS畅销榜榜首；端游部分，《Valorant》国服存在较强的流水表现。此外，该行指，7月暑期腾讯上线月上线《三角洲行动》（PC及移动端），认为后续亦能贡献小幅收入增量。该行预计腾讯整体游戏收入第三季和第四季增长14%和19%。另该行预期腾讯今年第三季收入按年增长9%火星电竞官网首页，毛利率为56.5%，Non-IFRS营业利润按年增长16%火星电竞官网首页。

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